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同力股份2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-04-20 13:21   来源:未知   阅读:

  公司是集产品研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的工程机械制造商,主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、洒水车等。目前,公司主要产品为TL85、TL87、TL88、新能源等系列非公路宽体自卸车,同时还生产TLD系列非公路矿用自卸车、坑道车、工程洒水车、桥梁运输车、运煤车等工程机械产品。经过十多年的发展公司产品的适应性和性价比获得用户的普遍认同。从应用行业划分,产品应用于露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等各类大型工程工地;从应用地域划分,产品覆盖了我国多个省份,并已拓展出口至巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦、印度、刚果(金)等多个国家和地区。

  公司产品研发阶段分为概念阶段、论证阶段、开发阶段、验证阶段和发布阶段。产品具体研发流程为:需求调研分析、评审立项、设计任务、产品开发评审、样车试制、工地试验、项目验收、小批量生产到最终批量销售几个阶段。根据研发需求的不同,研发分为新产品研发和整车改进优化、专项技术创新和优化类、客户定制产品研发三种模式。

  作为非公路宽体自卸车的专业生产厂家,公司主要进行整机装配、关键零部件的制造和系统的集成开发;而对于其他较为通用的零部件或总成件,公司则采用外协、外购或联合开发的方式进行生产。目前,公司自行生产的零部件主要包括车架和部分货箱。对于驾驶室、发动机、变速器、车桥和举升系统、部分货箱等则采用外协、外购的方式生产或取得。经过多年的探索和完善,公司目前采用市场为导向的快速应变式产品供应链系统,主要以“以销定产方式”组织生产。

  采购的产品主要包括原材料、大零部件、标准件、外协件等。公司采购前会根据采购产品种类对相关供应商发出询价,根据询价结果,决定采购供应商。

  公司销售分为国内市场和海外市场,采取的模式包括经销模式和直销模式。国内经销商按照地理区域划分、国外销售按照国别划分进行管理。无论采用经销模式还是直销模式,在用户采购之前公司均对使用用户进行工况调查,主要了解车辆使用的环境信息、工程工况描述、装载物等相关信息,根据工况调查表为客户推荐或定制合适的车型。经销模式,就是公司向签约经销商销售产品,经销商再将产品销售给最终用户的销售方式。直销模式,是公司向最终用户直接进行销售的方式。公司通过商务洽谈、经销商推荐等方式获取销售订单,该模式下公司与客户直接签订买卖合同,并与客户直接进行结算。

  作为专门化的制造业企业,公司针对非公路宽体自卸车等产品使用区域和时间相对集中的特点,依靠突出的现场服务及配件保障能力,建立完善“零距离”服务体系。配件方面设立中心库、分中心库和现场服务站的三级配件体系,人员方面组建由经销商、专业服务商、主机厂、配套厂、公司派驻技术人员组成的现场专业服务团队,确保快捷有效地为用户提供保障服务,并已获得用户的广泛认可。公司充分认识非公路宽体自卸车的市场特点,采用区别于公路重卡行业普遍采用的4S店服务模式及传统工程机械行业普遍采用的巡回式服务模式,已逐渐成为公司的核心竞争力之一。

  2021年,公司继续拓展国内外市场,充分利用公司市场品牌和先发优势,充分调动一切积极因素,大力拓展市场渠道和新客户开发,使得2021年销售相比2020年同期有了大幅增长。

  公司一线生产人员,加班加点,在保证产品质量的前提下,不断优化工艺流程,提高生产效率,产品交付率也得到了提高。产品的交付周期缩短后,进一步提升了产品供给和缓解产能不足的问题。

  与此同时,公司在新产品研发方面,进一步加大各项投入,纯电动非公路自卸车实现批量销售,无人驾驶非公路自卸车队矿区测试加速运行,首台氢燃料增程式电动非公路宽体自卸车样车试制下线,新能源动力产品将进一步满足各类客户的需求,也为国家“碳中和碳达峰”早日实现贡献同力力量。

  报告期内,公司实现营业收入40.94亿元,较上年同期增加13.57亿元,增幅49.58%;实现归属于上市公司股东净利润3.70亿元,较上年同期增加0.36亿元,增幅10.75%;

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元,较上年增加3.47亿元,增幅166.83%。报告期内公司主营业务未发生变化。

  近年来,中国工程机械产业整体实力快速提升和壮大,即使在疫情肆虐全球的情况下,我国工程机械行业呈现稳步发展的态势,工程机械产品销量持续增加,营业收入首次突破8000亿元,海外出口强势爆发。展望未来,基建需求旺盛,工程机械出口市场迎来发展黄金期。全行业2021年相比2020年继续保持增长。

  随着疫情得到稳定的控制以及海外市场需求的加快恢复,我国的出口市场强势复苏,迅速带动我国工程机械在海外市场的销量。此外,“一带一路”为中国工程机械搭建了重要平台,让越来越多的工程机械企业走出国门,主动参与全球竞争。综合来看,2021年,我国工程机械的出口市场表现“强劲”,出口额创下了历史新高。

  2021年7月发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》中勾勒出了未来工程机械行业发展的远景,公司作为工程机械行业中新兴的细分行业,未来将坚持“大型化、智能化、新能源化”方向定位,紧跟市场脚步,积极以更好的产品、更优的品质、更高的效率持续为用户创造价值,实现多方“共赢”。

  作为工程机械行业中新兴的细分行业,公司未来将继续加大研发投入,在新能源、智能化、大型化方向不断推出新产品,引领行业发展方向,助力用户高效作业,同时加大拓展海外市场,助力公司快速稳定增长。三、未来展望

  公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路宽体自卸车子行业。工程机械行业是国家装备工业的重要组成部分。

  第一,就目前来看,工程机械领域特别是土方机械行业中细分的非公路宽体自卸车子行业,未来发展前景广阔。

  (一)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《纲要》”)为行业发展提供了极大的机遇。

  “十四五”我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程,《纲要》提出了,到2035年,人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大。《纲要》指出,“十四五”期间,我国将加大现代化基础设施体系建设,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。这些目标地提出和建设宏图,对行业来说,是极大的机遇,行业的未来是明朗得。

  (二)、《工程机械行业“十四五”发展规划》(以下简称“《规划》”)为未来行业的发展指明方向。

  2021年九月发布的这份《规划》,内容很多,信息量巨大,从国家层面为未来工程机械行业的发展发挥了“灯塔”的指引作用,引领行业进行向前发展。

  1、在《规划》中,提出“到2025年,工程机械行业整体水平大幅提升,创新能力显著增强,质量效益明显提高,发展能力进一步增强”;这一目标为整个行业发展掌舵,未来发展市场潜力需要深挖,其市场规模将大幅提升,竞争力也将加强。

  2、《规划》中对未来结构性调整目标提出了具体指标:“(1)2023年,电动车辆占比将超过内燃机车辆,2025年,电动车辆占比达到65%以上;锂电工业车辆在电动车辆中的占比将快速提升。(2)工业车辆实现客制化、智能化、自动化,加快发展物流解决方案等差异化产品及中高端产品。(3)叉车后市场业务将得到更快发展。4)“十四五”期间国际化、走出去将实现新突破。(5)工业车辆产业链的横向和纵向并购、整合、合资合作进程会进一步加快。重点发展领域:(1)整机产品升级——应用数字化、智能化、绿色化、网联化技术,加快产品创新和升级换代,产品差异化及中高端化发展;加大电动车辆、新能源车车辆、无人驾驶车辆、系统解决方案的发展。(2)关键部件和平台技术攻关——中高端液压件、高效传动、绿色动力601330)、车辆网联化平台、物流解决方案与系统等关键部件和技术实现突破。(3)基于互联网、5G技术的应用——通过互联网和控制系统,实现远程监控和车队管理任务。”这些指标和重点领域的发展方向,是整个行业提质增效转型、提高产品高科技附加值的具体要求。

  3、《规划》附录列出了“十四五”重点发展的装备:(1)大型陆地风电吊装装备;2)智能型性工程机械及智能辅助装置;(3)新能源工程机械(纯电动、混合动力等);(4)环保型工程机械(包括发动机低排放、低粉尘、低废气等)。目前,这些新型装备的发展,正好契合目前行业的发展方向,也是公司谋划布局的发展方向。

  2019年2月环境保护部发布的《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)修改单中,明确自2022年12月1日起,所有生产、进口和销售的560kW以下(含560kW)非道路移动机械及其装用的柴油机应符合本标准第四阶段要求。这就意味着,在未来的几年里,凡是不达标的车辆将陆续强制退出市场,必然会引发新的需求,这是一个巨大的存量替代市场。

  (四)公司生产的非公路宽体自卸车主要服务于露天煤矿、水泥建材采矿、砂石骨料矿等方面,特别是露天煤矿,应用比较广,也很成熟。目前国家对煤炭资源的需求依旧在增长,未来依然会继续平稳增长,而露天煤矿的占比一直在不断的提高,因此,对公司而言,随着露天煤矿占比不断提高,会不断提高对非公路宽体自卸车的需求,而且整个市场可以稳定增长。基于这一因素,针对公司所处的细分行业来看,工程机械行业周期性特征对公司的影响甚微。

  在国家的大力推动下,中国与周边以及世界上很多国家达成了“一带一路”合作共识。大量的基础建设项目落地建设,这些带动了相关行业“走出去”的发展思维转变,也是企业发展迎来重大的机遇。

  非公路宽体自卸车,作为土方机械行业中的细分行业子行业,就超大企业或者跨国公司而言,关注度相对较小,他们的产品通用度相对较高。由于大的企业涉及产品种类比较丰富,不可能把全部资源投入到某一个产品上。此形成鲜明对比的是,公司专注这一细分子行业,深耕十多年,作为专业的生产厂家,全部资源投入其中,从科研,设计、采购、生产、销售及售后保障体系,持续深挖这一领域,做精做强,用户可以通过定制的模式,来实现产品与用户需求达到完美融合。在此细分行业,公司专业、专注的工匠精神促进着这一份行业的发展,同时引领着该细分行业的发展方向,与其他同行相比具有明显的优势。

  公司所处的该子行业上游供应商主要为钢铁行业、发动机行业及有关零配件制造业,对整个行业的影响是显著的,主要表现在:

  整个工程机械行业的下游主要服务对象包括交通运输、水利、电力、能源和建筑等诸多行业,这些行业受国家宏观政策的调整影响比较大。

  公司生产的非公路宽体自卸车,主要服务场景有限,但是,这些服务场景增长相对稳定,需求也比较稳定,对公司而言,所处子行业对公司可持续性稳定增长有重要的意义。

  作为未来发展战略,公司将根据行业发展趋势,结合自身实际情况,制定和修订公司自身的发展战略,04-16深圳市高层次专业人才任期评估结果公示( 2022年3月)。以适应市场需求和实现公司发展目标,主要有以下几个方面:

  4、6000台非公路自卸车生产线、继续加大研发投入,在新能源和智能驾驶方面加快研发进度和成果转化。

  利用公开发行募集资金建设的募投项目--6000台非公路自卸车生产线确保上半年建成投产,公司将利用公开发行募集资金加快募投项目--工程运输中心建设,为新产品开发提供更好的试验设备和条件,公司将利用自有资金加大产品研发力度,加大市场开发力度,加强公司管理提升,为圆满完成2022年度经营计划奠定基础。

  公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务。近年来,伴随国家综合国力的增强,对基础设施的投资快速增长,矿山、建材、电力等基础行业进行了大规模固定资产投资和技术升级改造,促进了工程机械行业的快速发展。尤其是露天煤矿、金属矿、建材矿、水利水电工程的快速发展,露天开采技术与装备的不断发展,应用范围的不断扩大,促进了工程机械行业的快速发展,同时也为非公路宽体自卸车行业创造了巨大的市场需求。但是,如果未来国家对宏观经济进行调控,对上述行业的鼓励政策进行调整,导致上述行业的经营环境发生变化,间接导致工程机械行业出现收缩和调整,则会对公司产品与服务的市场前景造成不利影响。

  应对措施:公司已经积极开发海外市场,作为国内市场的补充和未来新的增长点,同时如果出现行业波动,增加海外市场销售弥补国内行业波动带来的损失。

  公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业,主要产品为应用于露天煤矿、金属矿山、水泥建材、水利水电工程等基础设施建设中的运输设备,与国家基础建设投入密切相关。近年来,我国基础建设投入不断加大,国家“十三五”期间一方面采取积极措施加大政府对基础产业和基础设施建设的投入,另一方面,鼓励外资和民营资本对基础产业和基础设施项目进行投资,使我国基础产业和基础设施水平又有了大幅提高。国家发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《工程机械行业“十四五”发展规划》、《中国制造业发展纲要(2015-2025)》等一系列相关的政策,给整个行业迎来了发展的新机遇。当然,这些政策给公司的生产经营及未来发展提供了制度保障。未来如果国家产业政策调整,将对公司的业务造成一定的影响。

  应对措施:公司紧跟产业政策调整方向,加大产品研发力度,保持产品研发的未来适用性,减少政策变动风险带来的影响。

  工程机械运输设备的生产和销售受宏观经济周期性波动影响较大,产业与宏观经济波动的相关性明显。公司的主要产品非公路宽体自卸车作为在特定工况下的装载运输设备,其主要应用在露天煤矿、金属矿、砂石骨料以及水利水电工程等领域,下游市场需求与固定资产投资、矿产品产量和价格等宏观经济重要影响因素强相关。若未来宏观经济政策调整及其周期性波动,存在下游市场降低固定资产投资和缩减生产规模、减少订单量的风险,会对公司业绩造成一定的影响。

  应对措施:面对宏观政策波动,一方面加强经营管理、控制经营风险,另一方面不断开发新产品,以更好的产品和更高的利润来实现公司健康稳定发展。

  公司专注于非公路宽体自卸车行业,主要客户集中于露天煤矿、金属矿、砂石骨料矿等领域。根据历史经验,公司的发展状况和经营业绩与采矿业固定资产投资存在一定相关性,2020年以来,受疫情等多种因素影响国内采矿业固定资产投资增速明显下滑,若采矿业固定资产投资持续保持下行趋势,将对下游行业需求产生较大影响,公司将面临经营业绩下滑的风险。

  应对措施:加强与客户的交流沟通,及时掌握下游信息,拓展下游市场,同时开展总包服务、租赁等新业务、新模式,以抵消下游需求下降的风险。

  公司股权结构较为分散,无控股股东和实际控制人,无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。在公司无实际控制人的情况下,不排除存在因公司处于无实际控制人状态而导致的治理格局不稳定、经营决策效率低下、贻误发展机遇的情况,进而对公司生产经营产生不利影响的风险。

  同时,由于公司目前股权结构较为分散,无控股股东、无实际控制人,如未来因公司股权变动导致公司控制权发生变动,则可能造成公司主要管理人员发生重大变化或经营决策重大变更,从而对公司正常经营活动产生不利影响的风险。

  应对措施:公司加强内部治理结构,加强“三会”制度,以更加完善的公司治理结构抵减无实际控制人带来的相关风险。

  2019年末、2020年末、2021年末,公司应收账款余额分别为29,877.15万元、70,257.16万元、93,918.07万元,占总资产的比例为12.30%、25.42%、19.61%,占流动资产的比例为14.52%、32.72%、22.67%。公司应收账款期末余额账龄较短,截至2021年末,账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的95.34%。若未来下游行业发生重大不利变化,客户财务状况、合作关系发生恶化,则可能导致公司应收账款无法收回形成坏账损失,对公司资金状况造成不利影响。

  应对措施:公司严格信用销售的审批,加强销售经理的收款责任,同时公司法务部对欠款时间较长的客户及时启动更加严格的催收措施直至司法程序,尽量减少应收账款坏账损失。

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